טיפ טיפ וטיפטיפון נבחרו לילדי השנה. נפו מרוגז ומחליט להתנקם בטיפטיפון. הוא לוקח את הסירה העמוסה ענבים ושט אתה ליער השדים. בדרך הוא עובר את המפל הגדול וכמעט טובע.
בכפר הקטקטים מתקיימת תחרות אריגה וצביעה של בדים. רוזה שוברת את כד הצבע של טיפטיפ כדי שלא תנצח. טיפטיפ יוצאת להרים לחפש את הפרח הצהוב ולעשות צבע חדש. טיפטיפון יוצא לחפש אותה.
טוקאן בונה טלסקופ גדול. ד"ר דוקלין רוצה להעמיד אותו על הר טונגארי. זקו הכפר מתנגד לכך בגלל הקללה הרובצת על ההר. למרות זאת מחליטים הקטקטים להעמיד את הטלסקופ על ההר
טיפטיפ פוגשת בחנה המיילדת ומגלה שהיא לא נולדה בכפר הקטקטים. היא עצובה כי מעולם לא ראתה את אמא שלה. טיפטיפ מטיסה את המיילדת על גבו של מונגר לביתה של היולדת הגברת רבקה.
בכפר נערכת תחרות רכיבה על צפרדעים. גברי מפחד לרכב על הצפרדע, וכל הילדים לועגים לו. גברי רוצה להוכיח שהוא אמיץ, ומחליט להכנס לתוך הארמון ולגעת בנוצת האומץ.
הילדים משחקים בחישוק ולפתע הסנאית לוקחת להם את סל האוכל. נאפו משליך עליה את החישוק ופוצע אותה. ד"ר דוקלין אומר שצריך קרח כדי להוריד את החום וטיפטיפון ונאפו יוצאים להר טונגארי
טיפטיפ, טיפטיפון ונפו מצאו ביצה ענקית. הם החליטו לקחת אותה ולחכות ולראות מה יצא ממנה. מתוך הביצה יוצא אפרוח טווס. הילדים יצאו לחפש את הורי האפרוח ולאחר חיפושים רבים מצאו אותם
טיפטיפון מתיידד עם דגי הסלמון. הזקן סיפר לילדים שדגי הסלמון מגיעים מן הים הגדול והכחול. הילדים מחליטים להפליג לים. הם בונים רפסודה ויוצאים לדרך. המסע אל הים כרוך בקשיים רבים.